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Depois de se despedir da Aliança, o grupo volta para Fairy Tail, onde Wendy e Carla recebem calorosamente sua nova guilda. Erza encontra um mago com Requip magia semelhante à dela, enquanto Gray diz a Natsu que uma mulher chamada Daphne diz que conheceu um dragão. Quando Natsu e Wendy vão para a pousada onde ela mora, eles são pegos em uma armadilha organizada por Daphne. Depois de tentar escapar, Gray de repente entra e desafia Natsu para sua luta final.
