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Os espíritos antigos do mal mostram a Mumm-Ra a história do rei Arthur e explicam que a espada mais forte que já existiu foi Excalibur, a arma de Arthur. Mumm-Ra se disfarça de Arthur e volta ao lago, onde a espada é guardada pela dama do lago. Enganada por seu disfarce, a senhora dá Mumm-Ra Excalibur. O Mumm-Ra disfarçado desafia Lion-O para um dual, e Lion-O aceita tolamente o desafio. O confronto de espadas e Excalibur é vitorioso. O olho de Thundera é dividido em dois, e os Thundercats se tornam impotentes. Merlin, o professor de Arthur e um famoso mágico, impede Mumm-Ra de destruir os Thundercats e restaura o olho ao seu estado original.
